온양행을 떠나게 된 휘 일행. 그곳에서 휘는 활에 맞게 된다. 그리고 그 사건으로 인해 미수는 휘가 여자라는 사실을 알게 된다…. 그렇게 둘만의 비밀이 생겨버린 휘와 미수…. 하지만 그런 둘 사이를 바라보는 자을산군의 마음이 무겁다. 한편 역모를 꾸미던 한명회 대감은 미수를 향한 활의 진실을 규명하지 않고 덮어버리는 휘의 태도에 의아해하면서 휘가 미수를 특별이 여김을 확신하게 된다. 그것을 빌미로 내부에서부터 큰 혼란을 야기코자 음모를 꾸미게 된다. 그리고 그 음모의 중심에 자을산군이 맘에 둔 기녀 세류지를 이용하게 되는데….
<모델> <아르카나> 등으로 큰 인기를 누렸던 이소영 작가의 조선시대 왕실을 배경을 펼쳐지는 아름다운 로맨스.