Den sommeren Bendik er fjorten, starter et uår som blir verre enn noensinne. Under jorden bor dvergene og svartalvene, og det er de som sørger for at trollfrosten kommer over landet. Det er de som ønsker at verden over jorden skal bli kald og ulevelig. Bendik tror en ildsprutende drage vil bli til god hjelp i kampen, men svartalvenes konge viser seg å være en farligere motstander enn han hadde regnet med.