Jerry Spring werkt voor het bureau voor indianenzaken. Sidney Carlton is ook een ambtenaar van dat bureau. Jerry wil een einde maken aan de manier waarop de blanken de Indianen behandelen. En hij slaagt er ook in de Indianen te overhalen om hun eigen geschillen op te lossen door bijeenkomsten van een raad, ze bouwen ook een meer permanent dorp en ontginnen de grond. Maar nu de Indianen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, stort de handel van de blanken die met woekerwinsten vanalles aan de Indianen verkochten, in. Jerry Spring wordt overvallen en overleeft het bijna niet. Dit is gebeurd in opdracht van burgemeester Brooks. Dan wordt Brooks vermoord, gescalpeerd. Men denkt natuurlijk dat de Indianen dit gedaan hebben, en de strijd barst los. Maar Earl, de opvolger van Brooks, is de dader. Hij chanteert ook Carlton. Carlton, die eigenlijk een voorstander van de Indiaanse rechten moet zijn, durft nu niet anders dan meewerken met Earl. Kan Jerry Spring een oorlog vermijden, of tenminste een halt toeroepen?