Viene attivato il codice ETD, ovvero il piano di difesa nazionale che prevede l’annientamento degli Exceed, i gatti della stessa specie di Happy e Charle. Nel frattempo, il governo di Extalia tenta di estrarre la magia dai Dragon Slayer.
Charle e Happy si trovano alle strette contro Erza di Edolas, ma per fortuna intervengono Erza di Fairy Tail e Gray, che li salvano in tempo.
L’obiettivo di Edolas è far schiantare le isole di Lachryma con quella degli Exceed, in modo da ottenere l’enorme quantità di potere magico che si sprigionerebbe dall’impatto.
Intanto Gray, Natsu e Lucy cercano di raggiungere il Re, ma finiscono coinvolti in una battaglia dentro un parco giochi, dove un nemico controlla l’intera area e impedisce ai membri di Fairy Tail di usare la loro magia.
Coco, per salvare Lily, ruba una chiave importante e fugge, ferita, finché non incontra Lucy. Nel frattempo Natsu, trasformato in drago, unisce le forze con Lucy per proteggere Coco, che possiede la chiave capace di attivare il meccanismo che distruggerebbe Extalia. Tuttavia Sugar Boy riesce a rubare la chiave, ma Gray la recupera e scopre che può usarla anche per salvare i suoi compagni.
Gajeel, nel frattempo, affronta la guardia imperiale, che si rivela essere un Exceed che ha tradito la propria razza.
Wendy e Charle tentano di avvertire gli Exceed del pericolo causato da Edolas, ma non vengono credute e vengono colpite da una pioggia di pietre.
Infine, il cannone della Catena del Drago viene attivato grazie a Knightwalker, e ora Erza, Natsu e Gray dovranno dare il massimo per fermare la collisione imminente.