La famille de Lucius, le métamorphe loup, est spéciale : au delà du fait que les 4 membres sont gays, ses deux "frères" sont Manny, un métamorphe puma doux comme un agneau, et Kristof, le métamorphe ours, qui semble tout aussi doux. Les trois garous ont été sauvés de divers foyers, voire même de la rue, par Ali, sorcier androgyne puissant, qui veille sur ses trois garçons avec beaucoup d'amour, un instinct de protection sauvage et un sens de l'humour particulier, quand il s'agit de réprimander Lucius pour son comportement un peu rebelle.
Au moment de la célébration de Yule (sorte de Noël chez certains peuples germaniques - merci Wikipédia), Ali décide d'avoir quelques invités pour le repas : son amant du moment, le gars sur lequel Manny a craqué, et un autre gars qui vient se rajouter au dernier moment. Quand Lucius se retrouve face à Nicu, ce gitan magnifique aux dreadlocks, il a une réaction surprenante : il s'évanouit... A son réveil, il va devoir faire face à ce qu'il ressent pour cet homme sublime, qui semble vouloir de lui ce qu'il se refuse absolument à donner : un engagement de compagnon spirituel.
Le scénario de base est amusant, associer trois métamorphes un peu particuliers, sous l'égide d'un sorcier charismatique et puissant, sur le papier, c'était attrayant pour moi, qui aime les histoires de métamorphes. Mais là, je n'ai pas accroché plus que ça. Nicu m'a semblé beaucoup trop effacé, son sens du sacrifice m'a agacée au lieu de m'attendrir et les incessants "un pas en avant/un pas en arrière" de Lucius m'ont fatiguée, à un moment faut bien se décider. Je n'ai pas trop accroché au sens de l'humour un peu particulier d'Ali non plus, le seul qui a trouvé grâce à mes yeux est Manny, le doux puma. L'histoire traine finalement en longueur, permettant de caser d’innombrables scènes de sexe, okay, on a compris qu'ils sont compatibles physiquement, et d'innombrables scènes d'évanouissements de la part de Nicu. Tout ça pour en arriver à la conclusion attendue dans le titre de ce tome... sans pour autant avoir plus d'explications sur Nicu, son passé, et son histoire. Mais peut-être que le mystère s'éclaircirait dans le tome suivant, qui se focalise sur Ali, au vu du cliffhanger de fin.
Bref, à part la qualité de la traduction et une couverture plutôt sexy, pas grand chose d'original malgré un scénario de base qui semblait intéressant.