João Batista, o Anunciador, aparece e vê sua fama cresce ao longo do território e vai em direção a Nahum levando consigo discípulos e pessoas que demonstram fé em seus discursos e desejam fazer parte do reino anunciado.
Vendo em Jasão um seguidor diferente dos demais, leva-o para um local secreto, afastado de tudo, onde pretende revela-lhe seu segredo. Porém a experiência não é das melhores pro major da Operação Cavalo de Troia e, após acidentes quase fatais, onde tem sua vida salva pelo Batista, Jasão é testemunha de um acontecimento que não fica muito claro se é um sonho ou se de fato aconteceu. Esses sonhos/visões/realidades estão cada vez mais comuns nos relatos do diário e acontecendo com pessoas distintas. Isso intriga o major.
Ao mesmo tempo, Jesus tenta levar uma vida normal em Nahum tendo seus passos seguidos de perto pelos viajantes (ao mesmo tempo ou intercalados). A relação do Mestre com a sua família não é das melhores e surge um sentimento proibido, e compartilhado, que pode arruinar a missão.
Um encontro entre esses dois personagens históricos no que ficou conhecido como o batismo do Senhor se aproxima, mas como seria esse encontro entre duas figuras com visões completamente distintas sobre o que foi anunciado pela figura de Gabriel e estava planejado para eles? A hora do Senhor também se avizinha.
Este é, talvez, o livro mais filosófico da série e pode ser dividido antes e depois do encontro entre o Mestre e o Anunciador.
Antes, Jasão e João Batista no local secreto do último, onde o major tem a possibilidade de, mais próximo, se aprofundar na análise psicológica do Anunciador e de seus planos. João, de fato, tem alguma patologia psíquica e tenta emular seu ídolo, o profeta Elias. Seus pensamentos sempre parecem confusos e, quando parecem ter algum sentido, não condizem com a figura que foi narrada nas Escrituras e divergem muito da ideia de reino que Jesus já deu um vislumbre até o momento na narrativa. Nesse período um encontro inesperado muda pra sempre a vida de Jasão.
Após o incrível encontro entre Jesus e João, Jasão segue os passos do Homem-Deus naquilo que as Escrituras Sagradas descrevem como seu retiro no deserto, onde o mesmo foi tentado pelo Diabo.
Porém, segundo o escritor dos diários, este é mais um acontecimento que difere muito entre o que foi escrito pelos evangelistas e o que aconteceu realmente.
Jesus e Jasão vão para terras beduínas e lá recebem abrigo. Enquanto Jasão explora essa nova terra e cultura, o Mestre se retira para um local reservado para ter contato com o Pai. E aqui são passagens de pura filosofia. A intimidade entre os personagens sempre desencadeiam conversas e lições engrandecedoras. A história, de fato, voltou aos trilhos e com força.