Pil er 14 år gammel og er stukket af fra sit ensformige liv som bondesøn for at opleve eventyr og spænding. Ved et tilfælde står han med ét alene med ansvaret for landets nyfødte kongedatter, der skal bringes til hovedstaden, hvis en katastrofe skal undgås. Pil bliver fanget i konflikten mellem de trolddomskyndige magere og landets solpræstinder og får vendt grundigt op og ned på sine forestillinger om, hvad der er godt og ondt, rigtigt og forkert.