قصة الصراع مع إسرائيل أحياناً بتفاصيلها الدقيقة، وكيف بدأ الانحدار مع رئاسة السادات وتقديم التنازلات ودخوله في متاهة الأمريكيين والإسرائليين، التي انتهت به إلى مقاطعة عربية . انهى المؤلف هذا الجزء بتقديمه استقالته من منصب أمين علم جامعة الدول العربية بعد توقيع السادات لانفاقية السلام مع إسرائيل.
يتحدث محمود رياض عن الصراع العربى الإسرائيلي ابتداء من ٤٨ حتى معاهده السلام فى كامب ديفيد ويتحدث ايضا عن الفرص التى اهدرتها مصر السادات فى هذا الصراع وعن تقليص دور مصر بل انعدامه فى المنطقه بعد رحيل عبدالناصر