El mundo está cambiando: los continentes antes aislados entran en contacto por medio de barcos, comercio y guerras, y también se conocen las criaturas mágicas que vivían en cada uno de ellos.
De Europa embarcan los temibles vampiros para viajar a México en busca de plata, encabezados por su orgulloso príncipe Valter y acompañados de unos temibles siervos que ya no son humanos. En el camino se toparán con los corsarios ingleses del capitán Tomlin y con el ingenio del joven Robertson Smith. También se enfrentarán a dos esclavos africanos, Kinta y Mfala, y su caldero mágico que les permite viajar grandes distancias y leer las mentes y los miedos de sus enemigos.
En México los esperan los nahuales, humanos capaces de transformarse en animales. El nahual del jaguar, un joven campesino llamado Tlalli, está aprendiendo apenas a manejar sus poderes, con ayuda de su amiga águila. Pero es acechado por el más poderoso de todos, el misterioso Yohualli.
El encuentro entre estos seres mágicos producirá grandes hazañas y aventuras emocionantes que trastocarán los destinos de todos. Juntos tejerán amistades entrañables y rivalidades encarnizadas en una historia de miedo y valentía nunca antes contada.