Quelques malheureux lves, qui n'ont personne chez qui passer les ftes, restent, la veille de Nol, dans le grand lyce o ils sont pensionnaires. Et il leur arrive le pire qu'ils puissent imaginer : ils seront surveills par Merlusse, le mchant rptiteur borgne la grosse barbe noire. Mais la nuit de Nol n'est-elle pas celle de tous les miracles Avec Merlusse, moyen mtrage de 1935, Pagnol choisit de s'adapter lui-mme :il reprend l'infme Truc, un rcit publi en 1922 dans la revue Fortunio, et en tire le plus beau conte de Nol de l'histoire du cinma. Le dialogue du film est une de ses grandes russites, et ses adolescents parlent avec un naturel admirable. Quant au personnage de Merlusse, il offre Henri Poupon, qu'on a souvent vu en pre outrag, son rle le plis nuanc. Un chef d'uvre trop souvent sous-estim. " Si ton pre tait roi, d'abord tu aurais tout le temps des vacances. C'est connu. Les fils de roi, ils ne font rien. Ils se promnent dans les jardins, et ils font fouetter les esclaves. "