• Die drei Detektive fliegen mit Mr. Andrews nach Diamond Lake – über der Sierra Nevada fällt der Motor aus, sie stürzen ab, und kurz nach der Bruchlandung verschwindet Bobs Vater.
• Sie treffen den Indianerjungen Daniel Grayleaf; parallel werden im Dorf immer mehr Menschen krank, und Daniels rätselhafte Botschaft („… am richtigen Ort, aber ohne Segen …“) hängt wie ein Hinweis in der Luft.
• Auf der Flucht vor bewaffneten Verfolgern geraten sie ins „verbotene Tal der Ahnen“ – dort finden sie ein Skelett (inkl. Einschuss) und auffällige Verschmutzung/Schäumung am Wasser.
• In Höhlen stoßen sie auf Hunderte Fässer (u. a. PCB, Laugen, Schlämme): eine illegale Giftmüll-Deponie, die das Tal vergiftet; die Krankheit im Dorf hat eine handfeste Ursache.
• Auflösung: Oliver Nancarrow betreibt das Giftmüllgeschäft mit Helfern (Biff/George) und verdient damit massiv; um die Sache zu decken, wurde die Cessna präpariert und per Fernzündung zum Absturz gebracht, und Mr. Andrews wurde im Wohnmobil gefangen gehalten. Mit dem Beweis (Gürtelschnalle/ermordeter Verwandter) kippt der Headman, entreißt Nancarrow die Waffe, die ??? überwältigen die Bande – Nancarrow & Co. gehen zur Polizei, der interne Dorf-Helfer Ike Ladysmith wird „tribal“ zur Verantwortung gezogen.