Bertil har en kat. Det er ikke en hvilken som helst kat! Den hedder Donna, og Donna går ud på mange flere eventyr end Bertil går og tror.
Bertil er sikker på at Donna bare er en kedelig kat, der ligger og sover dagen land. Men noget tyder på, at han tager helt fejl. Donna er fyldt med hemmeligheder, og lever et liv om natten, som Bertil slet ikke kender til. F.eks. er hun ret vild med ballet.