Marcellus é um guerreiro à beira do precipício. Sua sanidade está se esvaindo, e as razões são um espírito de uma bruxa vingativa, uma ligação com um predestinado e, como se não bastasse, ele arrancou o pescoço de seu próprio irmão, tornando-se o líder dos vampiros. Agora, seu plano é matar seu predestinado, destruir seu clã e, então, ser morto pela bruxa.
Blair é um metamorfo único, nascido da união entre uma loba e um vampiro. Criado em um ambiente de crueldade e abuso, ele se tornou conhecido como "Imundo", vivendo como um escravo do próprio pai e alimentando-se dos restos deixados no chão. Apesar disso, Blair é uma criatura belíssima e pura, como as águas cristalinas de um lago, mas foi criado como um animal, ou melhor, um escravo.
Blair não conhece nada além do sofrimento. Marcellus planeja matá-lo, pois não o aceita como predestinado. Mas será que ele conseguirá ao conhecer o pequeno animalzinho?