Najveća bitka odigrana među Venedima je konačno završena. Previše je bilo žrtava za slavlje i naišlo je rđavo vreme za ceo narod. Novaku jedan košmar ne da mira i uz pomoć gvozdena, pokušaće da ostvari najcrnju misao koja mu je došla u snovima. Gorštaci će se uputiti u još jednu avanturu. Uglješa je poveo vojsku sa planine i ponovo će naći utočište u vinu. Ni ne sluti šta je sudbina spremila za njega. Geren, starešina rudara, poželeće da se osveti mladom svešteniku koji ga je ponizio pred celim plemenom. Nemanja sve više jača i čekanje najmoćnijeg oružja ikad iskovanog ga toliko nervira da je ceo svest u opasnosti. Bogdan je počeo da otkriva za šta je sve sposoban i ubrzo će saznati koliko veliku odgovornost ima. Dušanovoj patnji nema kraja i uskoro će preći put koji nikad nikad nije prešao.