Odin iz obitatelej tikhogo provintsialnogo gorodka Kasl-Rok - dobrodushnyj senbernar Kudzho. Odnazhdy, presleduja krolika, on zagonjaet ego v malenkuju pescheru, gde poluchaet ukus letuchej myshi. Na pervyj vzgljad bezobidnoe proisshestvie oborachivaetsja nastojaschej tragediej. I vozvraschaetsja Kudzho k khozjaevam uzhe sovsem drugim - chudovischem, sejuschim smert.Schet ego zhertv postojanno uvelichivaetsja.Spravitsja s nim kazhetsja nevozmozhnym.I nevolno voznikaet kakaja v dejstvitelnosti bolezn mozhet prevratit zhivotnoe v nastojaschego monstra? I mozhno li eto Zlo iskorenit raz i navsegda?..