En la Ciudad de México de los años 40, Beatriz y Bruno, dos jóvenes hechiceros, se preparan para proteger el mundo de las fuerzas oscuras que acechan en la frontera entre los sueños y la realidad. Mientras Bruno se adentra en los misterios de la oniromancia, Beatriz se enfrenta a criaturas sobrenaturales en el mundo real. Sus caminos se cruzan con Guillermina, una enigmática mujer que huye de un pasado turbulento, y con Fleurie, un hada en busca de redención. Juntos, se verán envueltos en una lucha contra un circo de pesadillas que busca desestabilizar el equilibrio entre los mundos y desatar el caos. Acompañados por aliados inesperados, deberán enfrentarse a sus propios miedos y descubrir la verdad tras los sueños antes de que sea demasiado tarde.