Каждое полнолуние в волка (в настоящего волка, а вовсе не в монстра) превращается мальчишка. И он бы непременно погиб бы, если вместе с ним Волком не стал Роман. Роман работает в летнем лагере вожатым, Ваня Никаншин, мальчик из его отряда. По воле случая, они встречают в лесу волка-оборотня, и тот кусает их обоих. Начинается процесс превращения людей в оборотней, он проходит долго и болезненно для обоих, и вот в первое же полнолуние они превращаются в волков и убегают из лагеря в лес. Взрослый матерый волк и волчонок живут несколько дней на природе, и когда они снова становятся людьми, и возвращаются в лагерь, жить среди людей им никак нельзя.