The End of Copycat China: The Rise of Creativity, Innovation, and Individualism in Asia

by Shaun Rein

China's growth model of the last three decades is broken -- it can no longer rely on heavy investment and exports for economic growth. In 2013, 50% of China's economic growth was due to an increase in consumption. The Chinese government is furthering this shift by establishing a Free Trade Zone in Shanghai and ending the dominance of state-owned enterprises. "The End of Copycat China" will track these developments and the challenges and opportunities that they present for businesses and investors. The book draw from over 50,000 interviews, conducted by Rein's firm, with entrepreneurs, venture capitalists, private equity investors, as well as senior executives at state-owned enterprises, private Chinese companies, and multinationals operating in the market to capture emerging trends and outline the strategic adjustments companies will need to make to remain competitive in the coming years.

Genres: China, Business, Politics, Nonfiction, Management

256 pages, Hardcover

First published January 1, 2014

Reviews

[Doris · Rating 3 out of 5]

Tuy chỉ mới đọc được vài trang đầu nhưng mở ra được nhiều thông tin rất thú vị. Ví dụ như các nhà lãnh đạo trang web nổi tiếng về mua bán đều phải biết tiếng Anh và “tắm thường xuyên”. Dang dang trang web như tiki hiện giờ. Thua lỗ liên tiếp vài chục năm ... nhưng bà chủ của nó thì trở thành tỉ phú ôm về mấy trăm triệu đô. Nhìn nền kinh tế TQ có thể nhìn ra được VN. Tiếc là VN lúc nào cũng đi chậm hơn TQ vài bước.
Chương 1 nói về những công ty sao chép và đạt được thành công, trong chương này, tác giả lặp lại nhiều lần tại sao việc TQ chưa sáng tạo. Không phải vì thiếu sáng tạo mà là chưa cần. "Chỉ việc sao chép mô hình kinh doanh đã được chứng minh là thành công ở Mỹ là đã có thể kiếm được nhiều tiền". Và việc sáng tạo lại có thể gặp phải phiền phức thì tại sao phải sáng tạo? Chỉ cần lập ra và kêu gọi đầu tư, các nhà đầ u tư nước ngoài sẵn sàng chi tiền lỗ hàng năm chỉ để chiếm lấy miếng bánh "thị trường" béo bở Trung Quốc trước. Và tất nhiên cành cây thấp trĩu quả càng ít thì tất nhiên mô hình sao chép sẽ hết thời. Và từ khi Tập Cận Bình lên ngôi cùng với các chiến dịch đả hổ diễn ra thì các công ty nhà nước chỉ dựa vào cơ chế bảo hộ của Nhà nước sẽ bị đào thải. Giai đoạn 2 của nền kinh tế ra đời.
Chương 2 bắt đầu bằng việc nói về Sohu, Tudou,sự sáng tạo dần hé lộ. Baidu, bản sao của google ở Trung Quốc cũng phải thay đổi bản thân để theo kịp thời đại. Sự thành công của Alibaba, sự ra đời của Tmall, tất cả rào cản bị phá bỏ, hất cẳng eBay ra khỏi thị trường Trung Quốc . Thành công của phần mềm Wechat khi dựa trên nền tảng giống Whatsapp và facebook nhưng tích hợp nhiều tính năng thích hợp cho người Trung QUốc. Tất cả đều sáng tạo dựa trên và dành cho người Trung Quốc. Sau đó tác giả đã chỉ ra cuộc chiến sáng tạo giữa Alibaba và Tecent khi Wechat đưa ra chức năng kết nối với ví tài khoản. Và Jack Ma đã bắt cầu đưa ra gói tiền gửi tiết kiệm đánh bại sự chậm chạp của các ngân hàng nhà nước TQ và khiến 80% người dân không hài lòng về dịch vụ. Không chỉ ở mặt công nghệ thông tin trên mạng, mà sự thay đổi các mặt khác cũng được nêu ra như chăm sóc sức khoẻ, công nghiệp,...
Ở các chương 3, chương 4 tuy vẫn đề cập về sự thay đổi, nhưng lại không nêu rõ nổi bật như chương 2. Các sản phẩm công nghệ sinh học và chăm sóc y tế có thay đổi nhưng cũng chỉ được đề cập qua loa một vài ví dụ
Chương 5 đề cập vấn đề ô nhiễm của Bắc Kinh và ngừoi ta phải đó mức ô nhiễm trước khi ra đường. Cũng như sự di dân khỏi Bắc Kinh vì lo ngại cho con em. Sự phát triển của giao nhận thực phẩm tươi sống, chen chúc trong trung tâm thương mại cả ngày vì không muốn ra đường tiếp xúc ô nhiễm.
Các chương sau lại nói về vấn đề thói quen tiêu dùng của ngừoi Trung Quốc, người ta có thể tiết kiệm ăn sáng để mua các túi xách LV đắt tiền ra sao? Và khi các túi xách trở nên phổ biến, giới trẻ lại chuyển qua tập trung thể hiện bản thân qua các chuyến đi du lịch. Họ chấp nhận ăn mì gói để ở các khách sạn 5* đắt tiền chỉ để có thể cho bạn bè ngưỡng mộ. Sự vươn lên của giới trung lưu và tỉ lệ tiền lương ở nữ giới trong các ngành dịch vụ ngày càng tăng cao như thế nào? Ở các chương cuối này, có thể nhìn ra được nhiều điểm tương đồng với Việt Nam.
Và chương cuối nói một ít về vấn đề chính trị. Ngừoi dân Trung Quốc đã bài Nhật ra sao khi vấn đề biển đảo xảy ra. Người dân TQ bị chính ngừoi dân TQ đánh chỉ vì dám đi xe của Nhật. Và các vấn đề với nước lân cận trong khu vực Đông Nam Á: Các nước thân Trung như Campuchia, các nước trung lập như Indonesia và Singapore, và các nước bài Trung trong đó có Việt Nam và Philipin.
Tóm lại quyển sách đã đưa ra được cái nhìn tổng quan về Trung Quốc. Tuy nhiên vẫn cảm thấy không đánh giá cao quyển sách lắm. Mong chờ đọc quyển sách để nhìn nhận được nhiều khía cạnh hơn nhưng thực ra giống như tóm tắt lại và tổng hợp thành quyển sách hơn.

[Helen · Rating 5 out of 5]

Great book. Honestly wishing there were more pieces like this on Russia, Turkey and other emerging markets

[Huy Vu · Rating 5 out of 5]

such an unique perspective on the China's growing economy. I highly recommend this book for those who want to do business in China or be interested in China's market in general.

[Iván · Rating 4 out of 5]

Un libro muy interesante para entender las nuevas realidades de China.

[Lee · Rating 3 out of 5]

A consultant in China argues that China is innovating and abandoning its 山寨 copycat tendencies. This book has some interesting examples of this move away from copying and towards innovating, but it is hobbled by shitty writing and a failure of vision.

Shitty writing - Rein frequently lectures us on how he feels about places that he is visiting, telling us that this is the most beautiful restaurant or hotel he has been in. “One autumn day in 2013 I dined with former Indonesian president B. J. Habibie at the Jean-Georges French restaurant in Shanghai's famed Three on the Bund, one of the most well-appointed establishments at which I have eaten.” I don’t care. Your book is about innovation, it is not a travel guide, there is no need to slip in trite travel writer language.

Furthermore, he name drops like a C-list celebrity, telling us how he met with this person or that person. I get it, consultants have to namedrop to prove their bona fides and thus to survive, but don’t do it in your book, save it for the board room.

Failure of Vision - Rein has interesting examples of innovation in China, but he is convinced that China’s government is not a problem. Writing in 2014, he believed that Xi and the rest of Beijjing was likely to help China innovate more than it would hurt it. “The drivers of China's economy are changing. President Xi Jinping's far-reaching crackdown on corruption, which he started in 2013 after ascending to the presidency, is forcing companies to become market rather than connection-oriented. Under President Xi, the government has been arresting people for corruption, such as Zhou Yongkang, China's former security czar and member of the Standing Committee of the Politburo and Xu Caihou, the former vice chairman of the Central Military Commission and Politburo member.” Of course, Xi has driven China further from a market-oriented economy, not towards it. The corruption drive was about smiting Xi’s enemies, not about reforming the economy. The fact that Rein failed to see the bigger picture shows that he was too focused on things he wanted to see.

[YHC · Rating 4 out of 5]

他说满足了85后需求的中国移动互联网企业为这个领域带来了开创性的改变。这些蓬勃发展的创新项目包括微信以及一些购物网站。
“为什么中国企业在这个领域比美国企业更有优势？”这是我问卫哲的最后一个问题。他说大多数美国互联网用户最早是通过个人电脑开始接触互联网的，而在中国，许多互联网用户第一次上网使用的是移动设备。这与1990年代末期许多中国人跳过了座机而直接用上手机的情况类似。

中国最顶尖的互联网公司从一开始就有发展移动互联网的想法。这与许多美国公司，比如Facebook和Twitter把个人电脑上的界面照搬到移动设备上的做法很不一样，虽然这一区别不大，但是很关键。微信就是这种创新和冒险很好的一个例子。腾讯因为电脑对电脑的QQ通讯系统占据了市场主导地位，但是腾讯并没有把QQ照搬到手机上，而是打造了全新的产品微信。
卫哲说得很对——以前没有一家独大又有创造性的中国互联网公司。许多公司是一路山寨着走向成功的。现在通过创新能获得丰厚的回报，最新进入市场的企业就专注于移动设备。

.................
刘胜义：关键的一点是，腾讯的最高层管理团队具备多样性。多样性无疑是创新的必要元素，但如果公司的创始人没有一种开放的态度，可以包容各种不同，多样性就只是一个理念而已。我在马化腾（腾讯创始人）身上看到的这种心理成熟是一种非常少见的领导品质，这在别的中国本土公司里不容易看到。
除了能够接纳多样性的开放态度，我还想到了另外三个关键的驱动因素。第一，强大的企业信念，把提供最好的用户体验作为我们存在的核心理由和核心使命；第二，最高领导团队持续不断地保持强烈的危机感；第三，公司的优秀员工具备强大的职业道德和自主意愿，不断地学习新东西。
雷小山：你怎样落实这三个关键的驱动因素？
刘胜义：腾讯所有的员工都知道创新的责任不是一个短期的关键绩效指标，也不是仅仅为了完成项目而做的任务。必须系统地、持之以恒地灌输这个理念，让它在公司的文化和灵魂里深深扎根。如果你问我们3万员工里的任何一个人，我们最重要的任务是什么，我敢用我的最后一块钱来打赌，每个人都会回答，是用户体验。我们与员工日常讨论的时候，不断地提到“用户体验”这个词。员工升职也好，受罚也罢，大部分都基于他们对提高我们的用户体验做出了多少贡献。
我们的市场运营环境不再像以前那样简单的赢家通吃。任何有天分的人都能打垮一家反应太慢的公司，互联网商业的社交互动因素放大了这样的可能性。我们需要真的不停地进步才能让所有人了解并执行我们提供同类最佳用户体验这一承诺，而不是只喊喊口号。这样强烈的危机感是腾讯领导团队的一个关键特征。
------
一位中国的高级官员告诉我：“美国卖给中国转基因食品是另一种殖民主义。我们不能太依赖转基因，中国人吃这种食物不健康。”这位官员的担忧出于两种理由：1.美国公司把不健康的食品种类出售给中国，他们在美国不卖这种让人变得肥胖多病的食物。2.中国的食品供给将过度依赖美国，这种安全风险会让美国在政治和军事局势紧张的时候，威胁中国减少食物供给。
因为担心食品储备过度依赖美国，这种担心也推动了最高领导层的决策。

[Vinh Khang Nguyen · Rating 4 out of 5]

China has ended the era of simply bringing westernized-development and technologies into the country - as it has been doing for the last 2-3 decades. Together with the growth of the economy, raise of wages and better living standards - China consumers become the largest market for many global brands across all industries. It's time China got prepared for its own innovation and again take their culture to a whole new level. Companies simply could not bring westernized- products into the market anymore but have to localize and customize for the Chinese buyers.

This is a good read but I still feel like it lacks real trends and stories about a China with real innovations leading global leaders. Compared to his last book - The end of Cheap China was giving more information and has a whole more holistic view of the economies and global trends that have been shaping China.

I really recommend us whose work relates to China or simply interested in it - to check the first book of Shaun - The end of Cheap China .

Its like a wave, an unavoidable one. Time to learn how to live with.

[Anh Vu · Rating 4 out of 5]

Một số chương đầu nói về cách Trung Quốc đổi mới mô hình kinh doanh. Thay vì hài lòng sao chép mô hình của các nước phương Tây. Trung Quốc đã phân nhánh và tập trung vào đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng những nhu cầu mà NTD còn chưa hề nhận ra. Một ví dụ thực tế nhất có thể thấy là Messenger FB đang phải học theo WeChat về mảng thanh toán điện tử.
Tiếp theo đó là thay đổi về hành vi người tiêu dùng của Trung Quốc. Hay nói đúng hơn, họ tìm cách phân biệt mình với nhóm tiêu dùng ngang hàng khi không còn quá đề cao các sản phẩm thương hiệu nước ngoài. Với sự tăng trào chủ nghĩa dân tộc và niềm tự hào tinh thần Trung Hoa, người dân sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các thương hiệu nội địa.
Chương cuối bàn về vấn đề chính trị giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Các quốc gia Đông Nam Á đang bị kẹt giữa sự phô trương quyền lực của Trung - Mỹ và bị buộc phải chọn phe. Vậy nên sự lựa chọn thông minh là duy trì quan hệ tốt với cả hai bên.

[Lan Lan · Rating 4 out of 5]

Cuốn sách có một chút đầu voi đuôi chuột. Phần đầu viết khá chi tiết về quá trình thay da đổi thịt của anh bạn hàng xóm nhưng phần sau có phần hơi ít ví dụ.
Đọc quyển này giữa mùa dịch corona và hiều tại sao sars làm trung quốc lao đao nhưng thế giới vẫn ổn. Còn bây giờ thì không.
Tác giả cho thấy cái nhìn khái quát về sự chuyển mình trong phát triển của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình nhưng theo mình là không phân tích quá sâu về chính trị sẽ không hiểu được bối cảnh của nó.
Quá trình fintech làm đất nước Trung Hoa thay đổi. Nếu ngân hàng không thay đổi, tôi sẽ thay đổi ngân hàng- câu nói của Jack Ma làm mình rất ấn tượng.
Việt Nam- nước có nền thương mại điện tử thua xa Trung Quốc cả chục năm và hiện tại cuộc chiến nền tảng đang cạnh tranh khốc liệt về thị phần. Khi đọc sách sẽ đem đến niềm hi vọng và Việt Nam cũng sẽ thay da đổi thịt như Trung Quốc đã từng!!!

[Budd Margolis · Rating 3 out of 5]

Some insights and useful stories so recommended for those interested in China and the history and story, people and events behind its march for progress and a likely future. But it is dated and the author has mentioned his St Paul's and Harvard background far too many times. Please, once in the bio and then drop it as I am not impressed. The mentions of his company are obviously self-marketing and I could care less about what he eats or the decor of the offices he visits. The detail is a useless affectation even tedious as I read this and The End of Cheap China back to back. The book is still worthwhile and I found 15% of Gems within. The question is now, after the worlds turn to the right and the COVID 19 pandemic bashes worlds economies, how will China navigate and bounceback?

[Wes F · Rating 3 out of 5]

I'm giving this book a 3-1/2 stars in my Reading Log. An interesting look at China's recent economic developments--especially at how various markets have advanced beyond the simple copying of established Western business models. It's incredible to read how fast & far China's economy has developed, especially since the late 1990s. It has taken off even more with the internet & smart phone economy--and in so many different sectors. A very different place from where China's economy was back when we lived there in the 80s-90s!

[Luaba · Rating 5 out of 5]

As always, the author Shaun gives us a very informative insight into China. All too often, in North America, the news on China tends to be painted from a sinophobic point of view. If you are someone like myself, with no personal direct tie to the business culture of China, this is a great point of reference and a great learning tool.

[Pearlyn Lim · Rating 5 out of 5]

Provides a clear, and relatable explanation for changes in the Chinese economy. Angled at investors, it nevertheless provides a balanced and researched take on how individual decisions at micro levels explain macro level shifts and vice versa.

[Shimi Azar · Rating 3 out of 5]

Good in case you didn't read any financial or economics news about China in the past 5 years. On a side note, self promotion is all over the place, which make me like the book much less.

[Teja Yellajosyula · Rating 4 out of 5]

It is a nice book to know more about China

[Cáo · Rating 3 out of 5]

The stoty is not really attractive me but generally it shows me how China changes and it is no longer the country we have heard before

[Tý · Rating 5 out of 5]

Read 1/3 of this book throughout my trip to China. Honestly, I could't see the changing curve he mentioned by my own eyes during my short vacation, but how Shaun Rein gives information, data and arguments really changes my view about China + its "copycat era".

Definitely a good read, highly recommended

[Harrison V. · Rating 2 out of 5]

The End of Copycat China is as enlightening as it is disappointing. The book hit the ground running, providing insightful context into the early Chinese business scene and how it evolved to shatter perceptions of unoriginality, but ultimately strayed from the expectations that it set for the reader. The first few chapters provided context as to the evolving circumstances which gave way to the rise of Chinese innovation, and business perspectives on investing in and facilitating Chinese innovation was particularly insightful.

However, The End of Copycat China should not have been its own book. Though changes in consumer spending can explain at least some innovation in China, they played an inflated role in the book, taking up nearly half of it. Much of this content will be familiar if you read Rein's first book, The End of Cheap China, but that's not because it gives you background knowledge, but rather because it repeats much of the information presented in it. Separately, Rein's inclusion of interview transcripts felt like a lazy attempt to fill pages - probably because there wasn't enough material to justify this being a standalone book. Some interviews were more insightful than others, but all of them would have been better served being woven into the book's chapters rather than having been their own.

It's okay that Rein has a pro-China bias - China has accomplished a lot and has plenty of merits that are worthy of praise. Criticizing American policies is also okay - the United States is neither perfect nor beyond reproach. Rein has a problem though when he strategically omits context to cast the United States in a negative light, whether it is through painting American policies as regressive and Chinese as truly progressive or misrepresenting geopolitical ambitions and objectives. It is ironic that Rein deplores his image as a CCP mouthpiece considering that he employs many of the same deception tactics as Chinese state media. It is similarly ironic that he chides the United States for being anti-China while simultaneously sympathizing with anti-American sentiment and policies. He is simply not presenting a complete picture, and it diminishes the credibility of otherwise compelling strategic business advice. It's a shame too because Rein is a clearly smart guy with a lot to offer to the conversation, but he falls flat in adding anything to it in The End of Copycat China.

As a side note: While I understand that he's trying to establish a scene, a lot of times his recollections come across as gloating and bragging about his access to billionaires, dining on the most expensive meals at some of the most expensive hotels and restaurants, etc. It is supremely ironic when you try to reconcile his status as a high-flying elite with his broad support of the CCP's egalitarian objectives.

[Xuena Li · Rating 4 out of 5]

Anyone interested in doing business in China should read this book. At first glance, I was quite skeptical about the validity of this book as it contrasts with what I have witnessed in the past few years. China has undergone a rapid growth period during which many innovative companies (Alibaba, Huawei, Xiaomi and etc) emerged and rolled out various new product and services such as online shopping, virtual reality and so on. But most of them are regarded as the copycat of the foreign innovations. Xiaomi tried its best to imitate Apple to the extent that its founder's outfit is staggeringly similar to that of Steve Jobs. However, the book offers a new perspective that every new innovation comes from imitating others first. And many Chinese companies are starting to invent things that their Western counterparts start to follow. Through the format of quoting interviews with influential Chinese businessmen, the book offers a close and realistic view of the changing landscape of China's economy.

1. “I always like to say that if you can survive China’s harsh, fiercely competitive Internet market, then you are ready for the world. Much like if you can survive the harsh pollution in Beijing, the rest of the world smells balmy.”

2. Chen told me in 2014 he has no place to invest his money, there is too much fraud and manipulation. Rich people are buying arts, partially to show sophistication and investment but also because they do not know where else to put their money. As a result, Chinese became the world’s largest buyers of artwork in 2013.

3. While Chinese still value status, there is a shift towards purchasing for one’s own individual and unique style. Hence, the wealthy are seeking out lower profile, niche brand. They are shifting towards buying to shape the kind of lifestyle they want to achieve, instead of showing off the wealth they have.

4. White-collar class starts to think that they are never gonna be rich, a major shift as compared to 5 years ago when people believed that they were on the way to riches. Mostly because they believed that they missed out the real estate boom.

[Rex · Rating 4 out of 5]

This book gives a very good summary of how the innovation in China evolves. The current status, challenges, and future of innovation in China. Although rise of China is somewhat similar to other countries, e.g., Japan, Korea, and even US, its uniqueness is pointed out in this book. The thoughts are gathered from interviewing business people in different sectors, e.g., internet, biotechnology, fashion, and etc.

Two of the biggest challenges for innovation at this stage are lack of talents and lack of IP protection. But certain companies are still be able to innovate due to their unique advantages. Of course, bureaucracy also needs to be set up for the innovation economy.

The book later dives into other aspects including environment issues, consumer preferences, traveling, and food safety. These aspects are driving the consumers into different spending preferences compared to western countries.

In this end, the book also points out the relationship between China and other surrounding countries near the Pacific.

[Mikael Larsson · Rating 4 out of 5]

Important read should you consider entering the worlds largest market.

Through extensive market research, CMR headed by Mr. Rein, takes the pulse on current trends frequently, and delivers reports that are crucuial for business leaders to consider. Or should consider.

And the conclusions are important to understand; the development in China has entered a new phase with mature local companies, delivering solutions for the world market. In short, China can not, and should not be ignored as a creative and innovative market place, driven by domestic consumption. And a consumption that demands market knowledge.

This knowledge may very well be delvered by CMR!

[Sarah · Rating 3 out of 5]

Insightful look at the culture and the future of business in China. As an educator in China, students tell me that Chinese students aren't creative. That will likely change. I also learned that the air quality app on my phone is telling me that today's air is 7 times worse than the WHO recommendations. I wish I could do more about that.