Um Alfa quebrado. Um Ômega fugitivo. E um segredo perigoso que pode destruir os dois.
Wolf Macklin voltou da guerra sem ferimentos físicos, mas sua mente e sua alma ficaram marcadas. Ele tenta reconstruir sua vida quando presencia algo inacreditável — um ladrão que se transforma em lobo. De repente, ele se vê em um mundo oculto e descobre um lado de si mesmo que nunca conheceu.
Eric, um Ômega rejeitado por sua própria alcateia, já está acostumado a sobreviver nas ruas. Junto com seu amigo Trick, ele recorre ao roubo, mas tudo dá errado quando é pego. Agora, ele está diante de um Alfa furioso, que ainda não sabe que também faz parte desse mundo.
Quando Eric é sequestrado, Wolf se aprofunda ainda mais no mundo dos metamorfos para salvá-lo. Será que ele conseguirá impedir o plano distorcido de um metamorfo antes que seja tarde demais? Ou serão Eric e Wolf consumidos pela escuridão que os persegue?