Nach dem Tod seiner Freundin möchte der Polizist Kyungjoon einfach nur in Ruhe seine Zimmerpflanzen gießen und Verbrecher jagen. Doch als die polizeilichen Ermittlungen gegen eine mysteriöse Sekte übernatürliche Ausmaße annehmen, findet sich er sich unversehens in einer Welt voller Dämonen und Monster wieder. Der Schlimmste von ihnen ist der Dämonenkönig, der sich selbst Lord Cain nennt. Wie sich herausstellt, ist Cain zum Überleben auf Mana angewiesen, das nur durch ein »Portal« in Kyungjoon zugänglich ist. Doch wie öffnet er dieses Portal?
Nel volume scorso sembrava che Cain stesse svanendo nel nulla, ma per fortuna è stato un falso allarme. Così si riunisce in pochi secondi a Kyung Joon, e tra una scena di sesso e l'altra gli chiede di sposarlo. L'umano non risponde alla proposta, ma è chiaro quale sarà il verdetto. Nel mentre, Jin Young scappa con Aaron. I due diventano sempre più intimi. Purtroppo le gioie durano poco. Lucifero attacca Cain e nel combattimento rapisce Kyung Joon, mentre Cain, in fin di vita, viene salvato da Gabriel. L'ex poliziotto ha la conferma a quel punto che Cain è la parte "buona" di Lucifero, che nel mentre ha tutta l'intenzione di riassorbire il demone per riavere pieni poteri. Inoltre, l'umano si rende conto di possedere parte dell'anima di Michael, di cui Lucifero era innamorato, quindi approfitta di ciò per salvarsi. In paradiso, Cain fa un patto con gli angeli, che risvegliano i pieni poteri angelici del demone che, recuperate le forze, torna nel reame umano per salvare il suo amato.
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