Що робити, коли ти маленька Хмаринка, яка поки що не вміє ані викресувати громи і блискавки, ані надуватися й випускати дощі та зливи, ані перетворюватися на чудернацькі фігурки чи прикрашати небо веселкою? Хмаруся-Бабуся каже, що треба неодмінно потрапити у велику пригоду і віднайти свій скарб. Так маленька Хмаринка відправляється до похмурого міста й несподівано вирішує там трохи побешкетувати. Вихмарює коня на молочного дракона, маленьку болонку — на величезного полярного ведмедя, а тітоньку в намисті — на кумедного сніговика! Здивовані люди починають підводити голови, одні з одними забалакувати і всміхатися. Тож похмуре місто захмарюється і барвиститься, а Хмаринка віднаходить свій скарб і стає Хмаринкою-Веселинкою, здатною розсмішити людей і змусити їх підняти голови до неба й роздивлятися хмари!