Andet bind af J.P. Jacobsens samlede skrifter indeholder blandt andet romanen "Niels Lyhne" om den melankolske antihelt, der - trods sine evigt forgæves forsøg - prøver at gribe livet, at leve fuldt ud og spendere sin tilværelse i overensstemmelse med digtningen og kærligheden. Bogen byder også på novellen "Mogens", som var J.P. Jacobsens litterære debut og var med til at slå J.P. Jacobsen fast som en af 1800-tallets store litterære stemmer. Herudover indeholder samlingen blandt andet novellerne "Et skud i tågen", "To verdener", "Fra skitsebogen", " Pesten i Bergamo" og "Fru Fønss".