С гор ползет ночной туман, из-за лохмотьев облаков выглядывает луна — круглая, словно жемчуг, в который, как говорят, превращаются слезы русалки-жэньюй... Ваш новый приятель Ляо, славный малый, просит у хозяйки еще вина и возвращается к истории про магистрата Суна, к которому повадилась ходить мстительная утопленница. Услышав ваш разговор, старик-крестьянин за соседним столом вспоминает, как ему однажды довелось встретить в горах настоящего здоровенного сяо — еле ноги унес. А хорошенькая служанка, подливающая вино, рассказывает, что в доме студента Ли, который, как и вы, интересовался демонами и колдовством гу, с тех пор, как он пропал, творится что-то нехорошее…