Op een dag komt Sherrif Hagerty van Mountain View Arendsoog en Witte Veder om hulp vragen. Zijn deputy, Cisco Fitzmaurice, is plotseling spoorloos verdwenen. Arendsoog en Witte Veder gaan op onderzoek uit en ontdekken dat er véél meer achter die verdwijning zit...
Zo komen Arendsoog en Witte Veder op het spoor van het FRAME komplot (FRAME staat voor voor Free Republic of Arizona and MExico): een aantal mannen willen een eigen staatje stichten. Onze vrienden doen alles om dit te verhinderen, maar gaat het ze lukken?
En wat als blijkt dat de leider van de "afscheidingsbeweging" zelf héél andere plannen heeft?
Paul was, voordat hij Arendsoog van zijn vader "erfde", journalist en had nog nooit een boek geschreven. Ook in zijn verdere leven beperkte hij zich tot de Arendsoogserie. Na zijn dood in 1993 las men in zijn testament dat er geen nieuwe delen meer uitgebracht mochten worden.
Opvallend is dat beide schrijvers nooit in Amerika zijn geweest, en alle landschappen en gebruiken die ze beschrijven dan ook rechtstreeks uit andere boeken komen. P. Nowee is ooit een reis aangeboden naar Arizona, maar toen hij deze zou gaan maken werd hij plots ernstig ziek en moest hij van de reis afzien.