Babett er flyttet til Bluebell i Skotland, hvor hendes forældre har købt et bed & breakfast i den smukke natur. Hun får hurtigt en god ven, Hitte, og de to opdager, at Babett har en særlig evne, der hjælper med at opklare områdets skjulte mysterier. I denne historie kommer Babetts veninde Polly på besøg, men det er svært pludselig at være tre om alting. Der sker sære ting på skolen og på det nedlagte bibliotek i Goldhill. Noget tyder på, at en i klassen gemmer på en uhyggelig hemmelighed … hvem mon det er?