O rei está morto. Agora Jaewon, seu filho mais velho, é o responsável pela paz tão necessária entre o mundo dos humanos e o mundo dos monstros. E ele começa excepcionalmente bem, propondo um casamento com a família vampírica, mas quando lhe é apresentada a filha mais velha do Conde Kang, Jaewon a recusa em favor do filho mais novo, Yoonjae.