Una serie de pintadas amenazantes, acompañadas de extraños fenómenos meteorológicos, han roto la paz de Ciudad Alta, una urbe del sur de España. Mauricio Gómez, un meticuloso inspector de policía con cierta fascinación por los casos paranormales, tiene en su punto de mira a Eme, una artista local de hábitos solitarios y con un pasado misterioso vinculado a la magia. La joven percibirá en esos sucesos el regreso de una fuerza oscura a la cual ya había hecho frente tiempo atrás, pero otro asunto ocupa ahora su mente. Huérfana y criada en un hospicio desde la infancia, ha viajado a Escocia en busca de sus orígenes tras experimentar una involuntaria hipnosis regresiva en casa de su amiga Gisella Bontempi, una afamada conductista espiritual.
Al regreso de un periplo lleno de revelaciones e incógnitas, Eme se verá mezclada de forma inevitable en unos acontecimientos que han adquirido tintes dramáticos en Ciudad Alta. Hostigada por un desquiciado Gómez, cuya investigación se encuentra en un callejón sin salida, invocará la ayuda de Gisella Bontempi y de Néstor Fuentes, un extravagante y erudito librero versado en ciencias ocultas.