يصل خطاب غامض الى الدكتور رفعت اسماعيل، يحتوي هذا الخطاب على مذكرات مكتوبة بخط يد امراة تدعى هيلين تروي فيها تفاصيل رحلة اجازة قامت بها مع زوجها اندرو وصديقيهما جون وسارة الى كوخ نائي في شمال اسكتلندا قرب مستنقعات واسعة وباردة. يظهر اندرو كشخص غريب الاطوار مهووس بالرعب الى درجة الجنون فيقرر استدعاء اسطورة سلتية قديمة من خلال تعاويذ وكلمات سرية مما يوقظ كائنا مرعبا مخفيا في اعماق المستنقعات. تتحول الرحلة الى كابوس مليء بالمطاردات والموت والروائح الكريهة حيث ينشر الكائن الرعب في كل مكان محولا المكان الى جحيم حقيقي. يقدم رفعت تعليقاته الساخرة على الاحداث لكنه لا يشارك مباشرة فيها.
من ابرز الشخصيات في الرواية (غير الدكتور رفعت وعزت): اندرو ماكجواير هو البطل الفعلي للقصة شغوف بالرعب الى حد يدفعه لاستدعاء الشر بنفسه مما يجعله رمزا للانسان الذي يبحث عن الاثارة حتى لو ادى ذلك الى هلاكه. هيلين زوجة اندرو تظهر كضحية محتملة تكتب المذكرات باسلوب يعكس الخوف التدريجي والياس. اما جون وسارة فيكملان الفريق كاصدقاء يواجهون المجهول.