Seitdem YUGA-TOTH, das ‚Auge der Finsternis‘, zusammen mit seinen mythologischen Dämonenhorden die Erde überrannt und deren Bewohner unterjocht hat, ist viel passiert: Die Menschheit scheint allmählich zur aussterbenden Rasse zu werden, ein Menschenleben ist nichts mehr wert. Dafür sorgt unter anderem die „Schwarze Garde“: Menschen in Yuga-Toths Dienst, die mitunter gnadenloser vorgehen als die Dämonen selbst.
Der Widerstand scheint zerschlagen zu sein. Auch Charon, der letzte reinblütige Vampir, dessen geliebte Frau Elisabetha bei der Invasion vergewaltigt und ermordet worden war, ist des Kämpfens müde. Aus ihm ist ein gebrochener Mann geworden. Bis er eine Frau trifft, die den Dämonen die Stirn bietet …