Continuano i viaggi apostolici, le predicazioni con tanto di parabole, alcune delle quali già raccolte nei Vangeli e altre inedite. Nuovi incontri, conversioni e miracoli. Si comincia a "respirare" l'avvicinarsi degli eventi della Passione e la figura del Signore appare sempre più rassegnata ai cuori duri alla conversione, dai farisei implacabili a Giuda Iscariota che sempre più rivela la sua reale natura. Molto commovente la sequenza dell'addio a Giovanni di Endor e a Sintica e la crescente solitudine di Gesù che, pur circondato dai 12 e dagli apostoli, appare sempre più separato dal mondo per la consapevolezza di ciò che debba accadere da lì a poco e quanto, purtroppo, per molti sarebbe stato vano.