Στη δίνη του "Μεγάλου Παιχνιδιού" μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας για την κατάκτηση του Θιβέτ, χώρας ζωτικής στρατηγικής σημασίας, δύο άνθρωποι χτίζουν τη μοίρα τους. Τους ένωσε ο έρωτας και τους χώρισε η πίστη στην πατρίδα τους.
Ο Λιούις Τζόντεν είναι ένας όμορφος και ταλαντούχος πράκτορας στην υπηρεσία της βρετανικής αυτοκρατορίας. Φτάνει στο Θιβέτ μεταμφιεσμένος σε ιερέα, με αποστολή να προετοιμάσει τη βρετανική εισβολή. Εκεί συναντιέται με μια περήφανη ρωσίδα πριγκίπισσα, τη Σόνια Βρέμια, που πριν πολλά χρόνια, στην Αγγλία, την είχε σώσει από ένα παραλίγο μοιραίο ατύχημα.
Η Σόνια πρέπει να βρει τον αδερφό της, απεσταλμένο του τσάρου Νικολάου, που έχει εξαφανιστεί, και να εντοπίσει τον σύζυγό της για να ζητήσει διαζύγιο, αφού τον παντρεύτηκε χωρίς να τον αγαπά.
Μαζί θ΄ αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της πρωτόγονης και βαρβαρικής χώρας, ενωμένοι κάτω από τους κινδύνους που απειλούν τη ζωή τους.