Antroje H. P. Lovecrafto kūrybos rinktinėje pristatomi brandžiausi jo kūriniai, kuriuose pinasi sapnai, mitologija ir kosminio siaubo elementai.
Mokslininkai, keliautojai ir atsiskyrėliai tyrinėja senus dvarus, apleistus miestelius, izoliuotas bendruomenes, narplioja giminių istorijas ir nepaaiškinamus reiškinius. Kiekvienas jų žingsnis vis labiau priartina prie žmogui nepavaldžių jėgų, atveria jį lydinčius prakeiksmus. Pamažu veikėjai praranda saugumo pojūtį ir skaidrų protą, o jų tapatybė bei tikrovės suvokimas ima irti. Atsiveria šiurpi tiesa – žmogus tėra menka būtybė abejingoje visatoje.