Reise in eine magische Welt: Mark Davis, britischer Archäologe, erforscht in Äthiopien die Jahrtausende alte Hochkultur der Königin von Saba. Die sagenumwobene Herrscherin, die Weltgeschichte geschrieben hat und deren Geheimnisse im Wüstensand verborgen liegen. Bildschön soll sie gewesen sein, ihr Name: Bilqis. "Und sie kam gen Jerusalem mit sehr vielem Volk, mit Kamelen, die Spezereien trugen und viel Gold und Edelsteine“ schildert die Bibel (1. Buch der Könige Kap. 10) den Besuch der Königin von Saba bei Salomo. Der König, so die Legende, war so fasziniert von der großen Schönheit Bilqis, dass er mit ihr seinen Thron und auch sein Bett teilte. Als eine Statue mit den Insignien der sagenhaften Herrscherin in Süden von Äthiopien gefunden wird, eilt Mark Davis sofort zur Ausgrabungsstätte. Dort begegnet er dem Hyänenmann, einem afrikanischen Zauberer, der sich angeblich in eine Hyäne verwandeln und in dieser Gestalt mit den Ahnen Verbindung aufnehmen kann. Davis lässt sich auf ein Experiment ein, dass ihn der Afrikaner vorschlägt: Für 700 Tage will ihn der Hyänenmann in die Zeit der Königin zurück versetzen. Am nächsten Tag ist der Archäologe spurlos verschwunden.