Произведения, вошедшие в этот том, снова приглашают читателя посетить альтернативные миры. Роман «Человек в высоком замке», принесший автору премию «Хьюго» в 1963 году, рассказывает о том, по какому пути могла бы пойти история, если бы фашистская Германия и Япония одержали победу во Второй мировой войне. Роман «Лабиринт смерти» переносит нас в далекое будущее, когда люди покинули Землю и поселились в других звездных системах. Несколько человек, прибывших на далекую планету, оказываются участниками трагических событий. Но реальна ли эта реальность?