Shinbo, Yu dan Mandoka selalu mendengarkan dongeng dari pengasuh mereka, Bibi Yamanbo. Dongeng itu selalu berkisah tentang makhluk-makhluk halus berkarakter aneh. ketika Bibi Yamanbo minta izin pulang ke desanya, Yu dan Mandoka tidak mau ditinggal. Akhirnya terpaksa Bibi Yamanbo mengajak mereka. Di desa Bibi Yamanbo, mereka bertemu tokoh-tokoh dalam dongeng itu.