هذه تقريبا يوميات / مذكرات للمؤلف منذ وقت باكر، تجد في هذا الجزء على سبيل المثال التحاقه بالعمل في المملكة العربية السعودية، لقاءه بموسيليني أثناء زيارة رسمية قبل الحرب الثانية، تعيينه سفيرًا في فرنسا وقت احتلال الألمان لها، وما تخلل ذلك من حوادث وحوارات مع دبلوماسيين آخرين. كل ذلك وغيره مما يخص الدول العربية في تلك الفترة بتفصيل طويل.