После того, как Аурон Утерс, молодой граф Вэлш смог прекратить вторжение делирийцев на земли Элиреи, Иарус Молниеносный, король Делирии, не отказался от своих планов по захвату всех близлежащих королевств-соседей. Ведь у него есть непобедимое «секретное оружие» — Видящие, способности которых позволяют подчинять волю и давать тайные приказы любому человеку. И вот уже накладываются личины на будущих убийц, и уже послан отряд могучих варваров-равсаров, чтобы коварно захватить замок Красной Скалы, родовое гнездо Утерсов, пока Аурон мотается с воинами Правой Руки по всей Элирее, наводя порядок и закон. Но всё ли предусмотрел Иарус Молниеносный в своих коварных планах? И кто сможет помешать ему в реализации этих планов?