นี่คือเรื่องราวอันแสนซวยของเจ้าชายปีศาจนาม เรย์เนอร์รัลด์
ซึ่งถูกบิดาเนรเทศให้ไปอยู่ในเมืองมนุษย์ และโดนบังคับว่าห้ามเปิดเผยตัวตนอีกต่างหาก
บัดนี้เรย์เนอร์รัลด์กำลังเข้าไปพัวพันกับวิกฤตการณ์ของอาณาจักรมนุษย์
เขาในฐานะที่เป็นลูกครึ่งปีศาจ-มนุษย์จะช่วยแก้ไขได้อย่างไร
...หรือเขาจะเป็นผู้ที่ประสบวิกฤตเสียเองกันแน่!?