Kai Gøtsche er tilbage i Vendelby og forsøger sig som forretningsmand. Faderen er ikke udpræget begejstret for Kais idéer om udvidelse af forretningen. Samtidig bliver Kai mere og mere vis på, at verden et stykke ad vejen er et hyklerisk sted.
Lydbogen er fordelt på 23 kassettebånd i fire mapper.