Проза Джордж Локхард. Симфония Тьмы (рассказ), cтр. 5-37 Дмитрий Володихин. Тут, на глубине (рассказ), cтр. 38-50 Юлия Вересова. Встречный огонь (повесть), cтр. 51-113 Юлия Вересова. Ежедневник (рассказ), cтр. 114-128 Юрий Никитин. Последний день отпуска (рассказ), стр. 129-133 Александр Зорич. Хэллоуин (рассказ), стр. 134-143 Сергей Казменко. Галактическая валюта (рассказ), стр. 144-146 Сергей Казменко. Сделай себе собеседника (рассказ), стр. 147-152 Борис Фокин. Сумеречное кафе (рассказ), cтр. 153-172 Радий Радутный. Зверь, который живет в тебе (рассказ), cтр. 173-178 Наталья Резанова. Жертва (рассказ), стр. 179-184 Василий Головачёв. Приговорённые к свету (рассказ), стр. 185-214 Василий Головачёв. Ultima ratio (Последний довод) (рассказ), стр. 215-232 Кирилл Бенедиктов. Храм мертвых богов (рассказ), стр. 233-251 Александр Бобров. Властелин (рассказ), cтр. 252-257 Александр Бобров. Древнейший вирус (рассказ), cтр. 258-268 Виктория Угрюмова. Правила для слонов (рассказ), cтр. 269-272 Иван Безродный. Просто хакер (рассказ), cтр. 273-291 Василий Купцов. Ужас движущихся лестниц (рассказ), cтр. 292-293 Василий Купцов. Великое кощунство (рассказ), cтр. 294-300 Дмитрий Колосов. Червячок (рассказ), cтр. 301-308 Наталья Точильникова. Исповедь (рассказ), стр. 309-314 Интервью выпуска Василий Мельник. Пиши и властвуй. Интервью с Александром Зоричем (интервью), cтр. 315-325 Библиография Александра Зорича, стр. 325-326 Новая фантастика (рецензии), cтр. 327-348 Василий Мидянин. Его прощальный поклон [Макс Фрай. Лабиринт Мёнина], cтр. 329-330 Артур Андреев. Возвращение изгоя [Юрий Никитин. Изгой], cтр. 331-333 Ира Ларина. Армейская преисподняя [Юрий Брайдер, Николай Чадович. Дисбат], cтр. 333-335 Василий Мидянин. Адская смесь [Андрей Плеханов. Инквизитор], cтр. 335-337 Григорий Уринсон. Взгляд из окна [Евгений Лукин. Слепые поводыри], cтр. 338-339 Дмитрий Бебенин, Ира Ларина. Кривая ухмылка грядущего [Виктор Бурцев. Алмазные нервы; Алмазная реальность], cтр. 340-342 Василий Мидянин. Боги и все остальные [Антон Орлов. Мир-ловушка], cтр. 343-345 Людмила Полежаева. Смертельная память [Николай Буянов. Опрокинутый купол], cтр. 345-347 Антон Поросюка. "Чужие-158" [Павел Фаенко. Вирус смерти], cтр. 347-348 Критика Ирина Шрейнер. Оправдание зла (статья), cтр. 349-356 Дмитрий Байкалов. Люди уставших миров (о творчестве Владислава Крапивина) (статья), cтр. 357-361 Евгений Адеев. Лирика на грани фола (о творчестве Олега Дивова) (статья), cтр. 362-365 Юлия Белова. В поисках утопии (о творчестве Павла Амнуэля) (статья), cтр. 366-371 Григорий Панченко. Горизонты оружия: Броня крепка (`ликбез` для фантастов и не только для них) (статья), cтр. 372-381