Проза Александр Громов. Всем поровну! (рассказ, иллюстрации А. Балдинa), стр. 3-26 Рон Коллинз. Бизнес есть бизнес (рассказ, перевод З. Вотяковой, иллюстрации В. Базанова), стр. 27-42 Алек Невала-Ли. Inversus (рассказ, перевод Т.А. Перцевой, иллюстрации В. Овчинникова), стр. 43-80 Сергей Лукьяненко. Кредо (повесть, иллюстрации И. Тарачкова), стр. 81-138 Видеодром Хит сезона Игорь Фёдоров. Расплатился? Проходи! (статья), стр. 139-140 Экранизация Дмитрий Байкалов. Звуковой мальчик (статья), стр. 141-142 Рецензии «Каена» // Рецензент: Вячеслав Яшин, стр. 143 «Тварь» // Рецензент: Тимофей Озеров, стр. 144 Сериал Константин Дауров. Мир, который построил Барт (статья), стр. 145-150 Проза Пат Кадиган. Истинные лица (рассказ, перевод И. Гуровой, иллюстрации Е. Капустянского), стр. 151-170 Иэн Уотсон. Облик убийства (рассказ, перевод А. Комаринец, иллюстрации В. Базанова), стр. 171-186 Иэн Макдональд. Убежище (рассказ, перевод В. Гришечкина, иллюстрации В. Бондаря), стр. 187-224 Дэн Симмонс. Восхождение (повесть, перевод Т.А. Перцевой, иллюстрации В. Овчинникова), стр. 225-268 Вехи Вл. Гаков. Дама, король и много джокеров (статья), стр. 269-276 Рецензии Ларри Нивен, Джерри Пурнелл. «Хватательная рука» // Рецензент: Глеб Елисеев, стр. 277 Геннадий Прашкевич. «Кормчая книга» // Рецензент: Дмитрий Володихин, стр. 278 Джордж Макдональд. «Лилит». Дэвид Линдсей. «Путешествие к Арктуру» // Рецензент: Сергей Алексеев, стр. 279 Елена Бычкова, Наталья Турчанинова. «Рубин Карашэхра» // Рецензент: Екатерина Кристинина, стр. 280 Сара Зеттел. «Наследие чародея» // Рецензент: Юлий Буркин, стр. 281 Филипп Дик. «Помутнение» // Рецензент: Глеб Елисеев, стр. 282 Филип Рив. «Смертные машины» // Рецензент: Алексей Обухов, стр. 283 Юрий Коротков. Антология «Русский сфинкс: критика-2004. Сборник статей» (рецензия), стр. 284 Публицистика Евгений Лукин. О рычагах воздействия и чистоте речи (статья), стр. 285-290 Геннадий Прашкевич, Евгений Прошкин, Андрей Столяров. Экспертиза темы, стр. 291-293 Приз читательских симпатий «Сумма фантастики», стр. 294-297 Курсор, стр. 298-300 Персоналии, стр. 301-304