Проза Эдуард Геворкян. Ладонь, обращённая к небу (рассказ, иллюстрации В. Овчинникова), стр. 3-22 Андрей Столяров. Мы, народ... (рассказ, иллюстрации С. Шехова), стр. 23-42 Евгений Лукин. Звоночек (рассказ, иллюстрации Е. Капустянского), стр. 43-48 Владимир Покровский. Жизнь сурка, или Привет от Рогатого (рассказ, иллюстрации В. Овчинникова), стр. 49-76 Андрей Саломатов. Бедный Пуританов (рассказ, иллюстрации А. Балдинa), стр. 77-83 Критика Дмитрий Володихин. Ощущение высоты (статья), стр. 84-95 Юрий Брайдер, Евгений Дрозд, Борис Руденко, Андрей Лазарчук. Экспертиза темы, стр. 96-99 Проза Роберт Сойер. Сброшенная кожа (рассказ, перевод Т.А. Перцевой, иллюстрации Е. Капустянского), стр. 101-120 Л.А. Тейлор. Измени жизнь (рассказ, перевод Ю.Р. Соколова, иллюстрации В. Базанова), стр. 121-138 Видеодром Хит сезона Дмитрий Байкалов. Я, не Азимов (статья), стр. 139-140 Адепты жанра Вячеслав Яшин. Кукловод (статья), стр. 141-143 Рецензии «Другой» // Рецензент: Тимофей Озеров, стр. 144 «Из 13 в 30» // Рецензент: Вячеслав Яшин, стр. 145 «Заколдованная Элла» // Рецензент: Вячеслав Яшин, стр. 146 История жанра Дмитрий Караваев. На перепутье трех дорог (начало статьи), стр. 147-156 Проза Елена Хаецкая. Страховка (повесть, иллюстрации В. Базанова), стр. 157-202 Родриго Гарсиа-и-Робертсон. Долгая дорога домой (повесть, перевод М. Теракопян, иллюстрации И. Тарачкова), стр. 203-258 Ричард Фосс. Проект «Третья планета» (рассказ, перевод Л. Щёкотовой, иллюстрации Е. Долгуничевой), стр. 259-265 Публицистика Александр Громов. Ушибленные стремительным домкратом (статья), стр. 266-273 Рецензии Дмитрий Янковский. «Вирус бессмертия» // Рецензент: Дмитрий Володихин, стр. 274 Глеб Елисеев. Дэвид Дрейк, Эрик Флинт. «Окольный путь». «В сердце тьмы» (рецензия), стр. 275 Антология «Фантастика 2004. Выпуск 1» // Рецензент: Мария Галина, стр. 276 Дмитрий Володихин. «Конкистадор» // Рецензент: Виталий Каплан, стр. 277 Кирилл Бенедиктов. «Штормовое предупреждение» // Рецензент: Дмитрий Володихин, стр. 278 Георгий Данелия. «Безбилетный пассажир: «байки кинорежиссёра» // Рецензент: Илья Североморцев, стр. 279 Евгений Дембский. «Та сторона мира» // Рецензент: Игорь Пушкин, стр. 280 Юрий Коротков. Деби Глиори «Чисто убийственная магия», «Чисто убийственное зло», «Чисто убийственный бриллиант» (рецензия), стр. 281 Статистика Дмитрий Байкалов, Андрей Синицын. Передай добро по кругу (статья), стр. 282-283 Банк идей Ричард Лайтвуд. Поговорим начистоту (рассказ, перевод С. Валентинова), стр. 287-295 Курсор, стр. 297-299 Персоналии, стр. 300-304