Ираклий Вахтангишвили. Наши намерения! [Редакционная статья] – с.5 Проза Павел Амнуэль. Полет сокола [Рассказ] – с.6-36 Федор Чешко. Четыре Уха и Блестящий Дурак [Повесть] - с.37-62 Лора Андронова. Господин пустыни[ Рассказ] – с.63-83 Лора Андронова. Жалости нет [Рассказ] – с.84-88 Алан Дин Фостер. Милосердие чужаков (перевод М. Галиной) [Рассказ] – с.89-98 Андрей Николаев. Интоксикация [Рассказ] – с.99-107 Андрей Николаев. Королевство заоблачной долины [Рассказ] – с.108-117 Далия Трускиновская. Гори, гори! [Рассказ] – с.118-124 Владимир Аренев. Нарисуйте мне рай [Рассказ] – с.125-139 Екатерина Белецкая. Самокат [Рассказ] – с.140-142 Евгения Блинчик. И боги ошибаются [Рассказ] – с.143-153 Владислав Гончаров. Жажда [Рассказ] – с.154-157 Критика, публицистика, обзоры Андрей Шмалько. НФ - умри?? статья – с.158-166 Мария Галина. Прикладная теология-3. Здесь вам не равнины, здесь климат иной… [Эволюция человека в произведениях фантастов] – с.167-171 Рецензии Роман Арбитман. Боги жаждут: [Рец. на книгу Н. Геймана «Американские боги»] – с.172-173 Роман Арбитман. Три листа с разных ветвей: [Рец. на книги В. Шалыгина «Огонь, водка и медные трубы», Р. Афанасьева «Астрал» и М. Галиной «Волчья звезда»] – с.174-175 Роман Арбитман. Пелевин как жертва ДПП: [Рец. на книгу В. Пелевина «ДПП (NN)] – с.176-178 Василий Владимирский. Душа Пармы: [Рец. на книгу А. Иванова «Сердце Пармы»] – с.179-180 Владимир Пузий. Об Арде, с любовью: [Рец. на книгу О. Брилевой «По ту сторону рассвета»] – с.180-182 Владимир Пузий. Их Пушкин – самых честных правил!..: [Рец. на книгу А. Зорич «Завтра война»] – с.183-185 Наталья Градовая. Настоящая сказка для настоящих принцесс: [Рец. на книгу А. Егорушкина «Настоящая принцесса и Бродячий Мостик»] – с.185-187 Зрительный нерв Лев Гурский. Телестивен Кинокинг:Третье тысячелетие: [О кинофильмах по произведениям Стивена Кинга] – с.188-191 Интервью Марина и Сергей Дяченко: Для нас литература – просто часть соавторства в жизни / Беседовала Мария Галина – с.192-197 Братья Капрановы: Украинская фантастика вполне конкурентноспособна!: / Беседа Владимира Пузия с Виталием и Дмитрием Капрановыми – с.198-203 Новости Фэндома Владимир Ларионов. «Странник» вышел из Петропавловки (статья), с. 204-207 Opus mixtum: [Новости из мира фантастики] – с.208-209 Галерея От редакции: Точка зрения Сергея Шулымы – с.210