Ираклий Вахтангишвили. Мы растем! (редакционная статья), стр. 5 Проза Дэйв Дункан. Под другой луной (рассказ, перевод Е. Сказки), стр. 6-27 Светлана Прокопчик. Вид на жительство (рассказ), стр. 28-44 Кирилл Бенедиктов. Ультралайт (рассказ), стр. 45-55 Джордж Райт. Нетривиальное решение (рассказ), стр. 56-65 Олег Овчинников. Будущее проходит сейчас (рассказ), стр. 66-75 Дмитрий Казаков. Простая задача (рассказ), стр. 76-83 Леонид Каганов. Долларка (рассказ), стр. 84-91 Сергей Лукьяненко. Девочка с китайскими зажигалками (рассказ), стр. 92-98 Владислав Былинский. Крылатые ведьмы (рассказ), стр. 99-104 Евгений Бенилов. Окончательное решение женского вопроса (рассказ), стр. 105-110 Сергей Чекмаев. Цена мечты (рассказ), стр. 111-116 Сергей Чекмаев. Свет жизни (рассказ), стр. 117-121 Дария Булатникова. Бумажный гном (рассказ), стр. 122-125 Андрей Николаев. Рождественский ангел (рассказ), стр. 126-129 Александр Мокин. Прыжок (рассказ), стр. 130-133 Злата Линник. Муж (рассказ), стр. 134-136 Юрий Самусь. Кто поссорится со мной... (рассказ), стр. 137 Илля Хоменко. Принц i принцип (рассказ), стр. 138-146 Синопсис М. и С. Дяченко. Дорогие читатели! (предисловие), стр. 147 Евгений Лукин. Первый отворот («Рассказик» из повести «Портрет кудесника в юности»), стр. 147-153 Евгений Лукин. Отчёт в гробу («Рассказик» из повести «Портрет кудесника в юности»), стр. 153-158 Евгений Лукин: «Серьезной фантастики не бывает» (интервью, беседу вели М. Дяченко, С. Дяченко) ,стр. 159 Эпиграмматика Г. Л. Олди. Эпиграмматика (Выпуск первый), стр. 160-161 Олди Генри Лайон. [Без названия], стр. 160 Александр Жихов. На сборник «Время учеников», стр. 160 Федор Чешко. Сергею Лукьяненко, стр. 160 Наталья Попенко. На роман А. Бессонова «Алые крылья огня», стр. 160 Олег Ладыженский. А. Дашкову, стр. 161 Владимир Пузий. Яне Дубинянской, чей роман «Финал новогодней пьесы» был издан, безнадежно испорченным редактурой, стр. 161 Олег Поль. Олегу Дивову, стр. 161 Евгения Блинчик. А. Валентинову (стихотворение), стр. 161 Далия Трускиновская. На роман «Шутиха» Г. Л. Олди, стр. 161 Евгений Бочкин. Вера Камша, «Хроники Арции», стр. 161 Юрий Семецкий. На роман Александры Сашневой «Наркоза не будет», стр. 161 Критика, публицистика, обзоры Михаил Назаренко. Трижды готический мастер (статья), стр. 162-170 Михаил Назаренко. Нечеткое множество (статья), стр. 171-176 Григорий Панченко. Броня крепка (обзор), стр. 177-184 Мария Галина. Героическая фантастика как диагноз (статья), стр. 185-191 Геннадий Прашкевич. Владимир Федорович Одоевский (статья) [История русской фантастики от Геннадия Прашкевича], стр. 192-199 Прашкевич Геннадий Мартович [Об авторе], стр. 198-199 Рецензии Михаил Назаренко. Гарри Поттер и кризис пятого тома [Рец. на книгу Дж. Ролiнг «Гаррi Поттер i Орден Фенiкса» (К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2003)], стр. 200-202 Владимир Пузий. Честность лжеца, или Имиджеология в средние века [Рец. на книгу У. Эко «Баудолино» (СПб, 2003)], стр. 202-204 Роман Арбитман. Мертвые с косами по краям дороги, или Клево было вчера... [О книгах серии «Атлантида»], стр. 205-207 Бинокуляр Владимир Ларионов. Комментарии из будущего (рецензия) [на кн.: Стругацкий Б. Комментарии к пройденному. – СПб.: Амфора, 2003. – 311 с.; Вишневский Б. Аркадий и Борис Стругацкие: Двойная звезда. – СПб.: Terra Fantastica, 2003. – 384 с.], стр. 208-209 Роман Арбитман. Пикник на двух обочинах (статья) [Рец. на кн.: Стругацкий Б. Комментарии к пройденному. - СПб.: Амфора, 2003. – 311 с.], стр. 210-213 Зрительный нерв Лев Гурский. Непробиваемые люди, ангелы, роботы и зверушки (статья) Ночное правосудие [Рец. на кинофильм «Сорвиголова»], стр. 214-215 И пули ему нипочем [Рец. на кинофильм «Пуленепробиваемый»], стр. 215 Светлое темное воинство [Рец. на кинофильм «Непобедимый»], стр. 215-216 Мир спасают роботы [Рец. на кинофильм «Инспектор Гаджет 2»], стр. 216 …Добрые внутри: [Рец. на мультфильм «Лило и Стич»], стр. 216-217 Гостиная кота Дюшеса Марина и Сергей Дяченко. Кошки и собаки [Эссе о собаках, кошках и фантастике], стр. 218-221 Новости Фэндома Сергей Митяев. Opus mixtum (Новости из мира фантастики), стр. 222-224 Галерея Новогодняя сказка: (Иллюстрации на обложке): [О куклах киевской художницы Ирины Елисеевой], стр. 225