Bitva za Dolinu Tenej zakonchilas' porazheniem boga Razdora, no mag El'minster ischez v propasti, razverzshejsya v khrame Letandera, kogda Chernyj Vlastelin i boginya Magii soshlis' v reshayuschem poedinke. Charodejka Midnajt i zhrets Adona obvinyayutsya v ubijstve El'minstera i predstayut pered sudom povelitelya Doliny Tenej.''Zavtra na rassvete, vo vnutrennem dvore Spiral'noj Bashni, Midnajt iz Glubokovod'ya i Adon, zhrets S'yun, budut predany smerti za ubijstvo El'minstera Mudrogo''. No geroyam udaetsya bezhat' s pomosch'yu vora Kajrika, i teper' ikh put' lezhit v Tantras - gorod, gde, po utverzhdeniyu El'minstera, nakhoditsya odna iz pokhischennykh Skrizhalej Sud'by. Eti moguschestvennye artefakty sposobny vernut' bogov-izgnannikov na Urovni bytiya i vosstanovit' vselenskoe ravnovesie i normal'nuyu zhizn' v Korolevstvakh, gde iz-za prisutstviya bogov magiya stala sovershenno neupravlyaemoj i opasnoj.Tem vremenem Vlastelin Prakha sobiraet voedino razroznennye chastitsy suschnosti boga Razdora, a znachit, narodam Korolevstv grozyat novye bedy...