حيث ترقد السيدة كنانة عليلة، وتطلب الدواء من قصر الخديوي توفيق، يذهب خادمها لإحضاره يجد عرابي ورفاقه في مظاهرة أمام القصر، يقع عرابي في حب السيدة كنانة، ويطلبها للزواج، فتطلب رأس الخديوي مهرا لها، لأنه وأجداده سلبوها أرضها، وتتوالى الأحداث حتى تقع مصر تحت الاحتلال الإنجليزي بعد هزيمة عرابي في التل الكبير . وتؤكد السيدة كنانة أنها بحاجة ماسة لإنجاب رجال أشداء يعيدون إليها حقها المسلوب منذ قرون .