Tigr pogib. Ushel v nikuda Dvuedinyi, priznav rastorzhenie drevnego dogovora. Inye ostalis naedine s soboi. I kak-to snachala neiavno, a posle — vse zametnee, vse chashche popadaias na glaza dozornym, nachinaiut proiskhodit strannye, neobiasnimye veshchi. Dazhe opytnye volshebniki i kolduny teriaiutsia, stalkivaias s nimi. Voronezhskie Temnye stroem idut pod nozh miasnika. V Krasnoiarske kto-to tvorit sumburnye chudesa, naplevav na status quo. Deliatsia mrachnymi tainami beskudy. V dalekoi Brazilii delfiny vykhodiat na bereg. Chto tvoritsia s prostranstvom i vremenem — luchshe dazhe ne pytatsia predstavit. I vse eti istorii perepletaiutsia, skladyvaiutsia, proistekaiut odna iz drugoi, vedia k obshchemu finalu. K finalu, v kotorom izmenitsia sam Sumrak.