Cuando Annabelle emprende un viaje por el Japón rural con sus padres, comerciantes de la seda, no espera que una extraña tormenta se lleve a su hermano pequeño, Luc, a un castillo encantado. Para salvar a Luc de la ira de su señor, un temible dragón que acusa al niño de haberle robado cien días, Annabelle se ofrece a ocupar su lugar durante ese tiempo, y pronto comprueba que las historias de seres mágicos que le contaba su niñera japonesa no eran simples cuentos.
Todo cambia cuando Annabelle descubre que hay otro prisionero en el castillo, un príncipe que sólo aparece en determinadas ocasiones. Se propone encontrarlo a cualquier precio, incluso quebrantando la única norma que le ha impuesto el dragón: no salir jamás al jardín interior, donde duerme un cerezo casi sin flores que es la gran vergüenza de su amo.
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