Μια φορά τον χρόνο, την τρίτη πανσέληνο μετά τα πρωτοβρόχια του φθινοπώρου, η Μαύρη Σκούνα καταφθάνει στο λιμάνι της Ύδρας. Έρχεται να γεμίσει το αμπάρι της με τις γάτες του νησιού, να εξαφανίσει όσες προλάβει μέχρι το φως το αυγής. Ο Σαλτιμπάγκος, το τσοπανόσκυλο, μεγάλωσε στην Ύδρα και ήταν ορκισμένος εχθρός των αιλουροειδών, μέχρι που συνάντησε τη μικρή γατούλα Ντοτ και την πήρε απο την προστασία του. Όταν άκουσε την ιστορία της Μαύρης Σκούνας, ήξερε οτι θα έπρεπε να δώσει μάχη με τον σκοτεινό της καπετάνιο. Και δε θα ήταν μια απλή μαχή, αλλά ολόκληρος πόλεμος για να σωθούν όλες οι γάτες της Ύδρας.
Μια πολύ ζωντανή ιστορία μέσα από τα μάτια ενός σκυλάκου και μιας γατούλας στην Ύδρα, με οικείες νησιώτικες εικόνες, την τουριστική περίοδο, τον σουβλατζή που ταΐζει τα αδέσποτα, τη γατόφιλη καλλιτέχνιδα-σερβιτόρο, τις μυρωδιές, τις γεύσεις και τα χρώματα όπως τα βλέπει μόνο ένα τετράποδο και τον αγώνα σκύλου και γάτας να σώσουν το γατοπληθυσμό του νησιού από ένα μυστήριο καράβι με τρεις κακούς βγαλμένους από παραμύθι που εμφανίζονται με την πανσέληνο και αρπάζουν όσες γάτες μπορούν. Γλυκό και δροσερό χωρίς να γίνεται υπερβολικά γλυκερό ή να απευθύνεται σε νήπια, με δράση, ατμόσφαιρα και συγκίνηση.