1920 Manuel viene licenziato dal locale in cui suona e si ritrova a bussare alla porta del Måneskin. Ad aprirgliela c’è Damiano, un giovane fin troppo bello per uno come lui che ha la passione di esibirsi in abiti da signora. Solo che Manuel non ha proprio più l’età e la voglia di partecipare a certi tipi di giochi.